Dolibarr : du devis à la facture

Le cycle commercial Dolibarr enchaîne devis, commande et facture en conservant le lien entre les pièces.

Prérequis

• Accès à erp.exemple.fr avec les droits Propositions commerciales et Factures.
• Modules Propositions commerciales, Commandes et Factures activés.
• Au moins un tiers et un produit ou service créés.

1. Créer le devis

Menu Commercial → Propositions commerciales → Nouvelle proposition.

• Sélectionner le Tiers.
• Définir la Date et la Durée de validité.
• Cliquer Créer le brouillon.

2. Ajouter des lignes

Dans le brouillon, section Ajouter une ligne : choisir un produit, saisir Quantité, Prix unitaire HT, TVA, remise éventuelle. Cliquer Ajouter.

3. Valider le devis

Bouton Valider. Le statut passe de Brouillon à Validé et reçoit une référence PROxxxx. Générer le PDF via Construire.

4. Convertir en commande

Sur le devis validé, marquer Signé puis cliquer Créer commande client. Valider la commande (COxxxx).

5. Facturer

Sur la commande, bouton Créer facture. Renseigner conditions de règlement et valider. La facture reçoit une référence FAxxxx.

Vérification

L’onglet Liens de la facture affiche le devis et la commande d’origine. Le total HT/TTC est identique tout au long de la chaîne.

Dépannage

• Bouton Créer facture absent : module Factures désactivé ou droits manquants.
• Numérotation invalide : vérifier le masque dans Configuration → Factures → Modèle de numérotation.
• PDF non généré : répertoire documents/ non accessible en écriture par le serveur web.
• TVA incorrecte : taux du pays mal défini dans la fiche société (Configuration → Société).